国际要闻导读： 设备要闻 - Dover 收购 Cloeren，补齐聚合物挤出设备产能 ；英力士 50 亿欧裂解装置模块抵港 原料要闻 - 因多拉玛合作水泥厂，消纳不可再生 PET 废料 包装要闻 - 可口可乐扩循环瓶产线，北美纸板三度涨价 电子要闻 - 美国发布新规，禁止进口销售中国新型联网机器人 宏观要闻 - 嘉能可：交易团队上半年盈利33亿美元 价格要闻 - 人民币兑美元中间价报6.7899，上调29点； 以下为国际要闻详情： 1.Dover 集团收购挤出模头龙头 Cloeren Dover 集团签署协议收购 Cloeren，交割后并入旗下 MAAG 业务运营。Cloeren 主营塑料加工挤出模头、熔体分配器，北美、奥地利多地设厂，其精密挤出技术可完善 MAAG 聚合物加工成套方案。本次收购预计 2026 年 Q3 完成，此前集团 6.25 亿美元收购 Sikora，持续布局高分子加工设备。Dover 今年一季度营收 21 亿美元，同比上涨 10%，五大业务板块订单均表现向好。 2、英力士 50 亿欧元 Project ONE 裂解模块顺利抵达安特卫普 项目两套超大型裂解装置模块此前因霍尔木兹海峡航运封锁滞留数月，借 6 月停火窗口期顺利运输至比利时安特卫普港。两套模块单套重量近 7000 吨，现场集结 2500 名施工人员同步开展设备安装、电缆铺设工作，厂区变电站已投用。项目采用海外预制模块化建造模式，计划 2026 年夏季机械竣工，2027 年下半年正式投产。 3、因多拉玛联手菲律宾水泥厂，实现难回收 PET 废料资源化 泰国化工龙头因多拉玛与 Republic Cement 达成跨界合作，旗下 PETValue 回收工厂加工产生的瓶盖、标签等无法再生为食品级 rPET 的废料，将送往水泥厂替代化石燃料焚烧，实现垃圾零填埋。PETValue 是菲律宾首座食品级再生 PET 瓶到瓶工厂，本次合作提升塑料整体回收利用率，稳定再生 PET 原料供应，助力当地完善塑料循环经济体系。 4、可口可乐全球加码可重复灌装包装，多国落地产线扩建 2024 年可口可乐可重复灌装玻璃瓶、加厚 PET 瓶销量占全球饮料总销量 14%，加厚循环瓶最高可重复灌装 25 次。品牌联合全球装瓶商大额扩建循环包装产线：厄瓜多尔厂商投资 2300 万美元投产通用循环瓶产线，法国、奥地利、泰国同步新增可复用包装生产线；拉丁美洲区域可回收包装平均占比超 22%，配套数百个线下回收站点完善循环体系。 5、废纸、运费、电价成本飙升，北美箱纸板、白卡纸开启第三轮涨价 受上游原材料、物流、电力成本持续上涨，叠加近年行业大规模关停纸厂、产能收缩影响，北美三大造纸巨头宣布 9 月起上调箱纸板价格。PCA 每吨上调 140 美元创历史新高，史墨菲维实洛克上调 100 美元 / 吨，国际纸业上调 80 美元 / 吨，牛皮纸同步涨价。涨价潮同步蔓延至 SBS 白卡纸、FBB 灰底白卡，欧美多家纸企 8-9 月陆续上调纸板价格 4%-6%，行业通过减产、提价改善盈利。 6、美国 FCC 出台即时生效禁令，全面封禁中国联网型人形、四足机器人 美国联邦通信委员会发布新规无缓冲期即刻落地，禁止进口、销售国产新型联网人形、四足机器人与配套电力逆变器，监管称联网传感器存在数据安全风险，宇树科技产品被重点针对。该禁令仅约束未上市新款机型，已在售产品暂时不受限制，但 FCC 保留随时撤销在售产品销售许可的权利，后续或对非中国同类设备出台豁免政策。 7、全球化工产业迎来深度调整，欧美亚头部企业同步关停装置收缩产能 近期全球化工行业进入结构性深度调整周期，能源价格波动、需求疲软、政策收紧、区域竞争加剧多重因素叠加。欧洲陶氏、壳牌、道达尔永久关停多套乙烯裂解装置；日韩化工企业重组石化园区，淘汰百万吨级乙烯产能；美国巴斯夫、英力士苯领批量关停高分子材料生产线，本轮关停多为永久退出，行业格局迎来重大洗牌。 海外宏观市场： 【嘉能可：交易团队上半年盈利33亿美元】 嘉能可表示，其交易团队上半年盈利约33亿美元，因此全年业绩有望跻身纪录前列。公司已然非常接近其年度盈利目标区间的上限，即35亿美元。中东冲突导致各个能源市场动荡，大宗商品贸易公司从中获利颇丰。与此同时，从AI热潮到贸易关税，各种因素都推高了金属价格。 【多位逆变器厂商人士回应美国市场禁令：对行业影响比较大】 消息显示，7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）更新《受限设备清单》，根据文件要求，境外全新高端机器人设备、电力逆变器，原则上无法取得FCC设备授权，不得进口、宣传及在美国境内销售。 一家逆变器行业上市公司高管向记者表示，从现有信息来看，禁令将不再批准新的逆变器型号在美国进行认证，因此禁令主要是对未来的产品销售有影响，公司现有产品不受影响，已获认证的产品型号仍可以销往美国市场。 【伊拉克人民动员组织证实遭美国及沙特袭击】 当地时间29日，伊拉克什叶派民兵武装人民动员组织发表声明称，美国和沙特当天凌晨针对伊拉克境内多地的人民动员组织机构发动袭击，造成多人死伤。声明谴责美沙袭击激化该地区局势，侵犯伊拉克主权及其官方安全机构安全。 【沙特称行使自卫权 对伊拉克境内民兵组织实施打击】 据官方的沙特通讯社报道，沙特武装部队周三与美国中央司令部协调，对伊拉克境内伊朗支持的民兵组织发动空袭，这些民兵组织与针对沙特石油设施的袭击有关。沙特称，打击是行使自卫权，不寻求局势升级，但是，如果遭受任何进一步的攻击，将毫不犹豫地采取一切必要措施来维护其主权，保护其公民和国家财产。 【伊朗称在霍尔木兹海峡拦截3艘违规油轮】 伊朗伊斯兰革命卫队29日发布多份公告说，伊朗伊斯兰革命卫队海军继续全面掌控霍尔木兹海峡，几小时前打击并拦截了3艘违规油轮。公告说，这些油轮无视其警告，继续在不安全且非法的航线上航行，已被击中并拦截。 【特朗普称与内塔尼亚胡和泽连斯基分别讨论多项重要议题】 当地时间7月28日，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，他与以色列总理内塔尼亚胡及多位国会议员举行了一次非常好的会谈。特朗普称，双方就多项重要议题进行了讨论，但未透露具体内容。特朗普28日还发文表示，他与乌克兰总统泽连斯基举行了会晤，双方就多项议题进行了讨论。特朗普称，我们讨论了许多事情。这次会谈进行得非常顺利！ 价格信息： 人民币兑美元中间价报6.7899，上调29点；上一交易日中间价6.7928，上一交易日官方收盘价6.7674，上日夜盘报收6.7710。 【上游原料美金市场价格】 7月28日CFR东北亚乙烯980美元/吨稳，CFR东南亚920美元/吨稳。 东北亚丙烯FOB韩国均价至950美元/吨跌20美元/吨，CFR中国均价至980美元/吨跌30美元/吨。 北亚冷冻货到岸价，丙烷712-714美元/吨；丁烷712-714美元/吨。 中国华南冷冻货8月下到岸价，丙烷776-786美元/吨；丁烷798-808美元/吨。 台湾地区冷冻货到岸价，丙烷712-714美元/吨；丁烷712-714美元/吨。 【LLDPE美金市场价格】 薄膜：995美元/吨（CFR黄埔）； 【HDPE美金市场价格】 薄膜：1025美元/吨（CFR青岛）； 中空：1230美元/吨（CFR盐田）； 注塑：1260美元/吨（CFR盐田）； 【LDPE美金市场价格】 薄膜：1320美元/吨（CFR黄埔）； 【PP美金市场价格】 均聚：1250美元/吨（CFR黄埔）； 共聚：1250美元/吨（CFR南沙）； 透明：1540美元/吨（CFR黄埔）； 管材：1330美元/吨（CFR黄埔）；

今日导读 1、惠州沙田新增BOPP胶带母卷项目 2、传百年日企苏州工厂解散 3、中国旺旺发布盈利预警：4月至6月净利下降约38% 惠州沙田新增BOPP胶带母卷项目 近日惠州市生态环境局惠阳分局对惠州一凡华塑科技有限公司BOPP胶带母卷生产项目环评信息进行了公示。 一、项目名称： 惠州一凡华塑科技有限公司BOPP胶带母卷生产项目 二、建设地点： 惠州市惠阳区沙田镇长安大道109号惠州市信牌电缆有限公司产业园区一栋四楼 三、建设单位： 惠州一凡华塑科技有限公司 四、环评机构： 惠州市星辰环保科技有限公司 五、项目概况： 项目位于惠州市惠阳区沙田镇长安大道109号惠州市信牌电缆有限公司产业园区一栋四楼，属于新建项目，用地面积4300平方米。年产BOPP胶带母卷350吨。 六、工程主要环境影响及减轻不良环境影响的对策措施 1．项目喷淋塔用水和喷漆水帘柜用水循环使用，浓水委托具有资质的单位处置，不外排。 2．项目生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后，接入市政污水管网纳入惠阳区沙田镇污水处理厂进行后续处理。 3．项目须配套建设废气收集处理设施。生产工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）；TVOC排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；其余大气污染物排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）。厂区内NMHC无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）。 4．项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5．项目产生的固体废物应符合相关管理要求，工业废物不得混入生活垃圾排放。产生的废抹布、废包装桶、含油废手套及抹布、废机油、废机油桶、喷淋塔废水、废干式过滤器、废活性炭、胶渣等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施管理，及时交由具备危险废物处理资质的单位进行安全处置。 传百年日企苏州工厂解散 近日，工商登记公告更新一则重磅消息：全球知名线缆与电子元器件巨头住友电工旗下全资子公司：住友电工（苏州）光电子器件有限公司，已正式通过决议解散，启动注销登记相关流程。这意味着这家扎根苏州近二十年的老牌外资工厂，即将彻底退出市场。 住友苏州工厂的退场，最核心的原因是中国本土光电子产业的崛起已经不可逆。 中国旺旺发布盈利预警：4月至6月净利下降约38% 7月26日晚间，港股食品龙头中国旺旺发布盈利预警，根据截至2026年6月30日止三个月的未经审核综合管理账目，集团预计主要由于市场气氛转弱，该季度收益较上一财年同期下降约6%。同时，主要由于收益下降但营业费用上升，该季度公司权益持有人应占利润较上一财年同期下降约38%。如果该等趋势持续、未发生重大改变，公司预期其截至2026年9月30日止六个月之中期业绩将受到负面影响。 公告称，延续公司2025/2026年报所提及的趋势，自2026财年开始（2026年4月1日），占集团总收益比超过一半的传统批发渠道受到终端销售节奏放慢的负面影响。经销商遭遇经营挑战，对集团部分主要产品造成压力。因此，截至2026年6月30日止三个月传统批发渠道收益较上一财年同期衰退双位数。另外，由于各产品类别设立事业部后，增加新渠道与新产品带动市场推广投入及用人费用上升，导致截至2026年6月30日止三个月营业费用较上一财年同期继续攀升，增幅达到高单位数。 中国旺旺表示，集团将持续优化内部组织，采取营业费用有效性管控措施。同时，集团将通过梳理及区分不同销售渠道所售卖的产品，向经销商提供利润率较高的新产品，并配合相关配套措施协助经销商开拓及发展市场，以及优化经销商激励政策，以鼓励经销商并提升其销售集团产品的意愿，从而增强可持续性成长动能。 事实上，这份盈利预警早有预兆。就在近日发布的2025财年（截至2026年3月31日）年报已显示，集团虽录得收益244.01亿元，同比微增3.8%，但净利润却同比下滑11.5%至38.37亿元，陷入增收不增利的困境。 随着国内消费市场的渠道变革不断加剧，中国旺旺的传统渠道正在加速衰退。在2025财年，中国旺旺来自传统渠道（流通现代）的收益占比已经跌破70%，同比衰退高个位数。值得一提的是，这也是中国旺旺传统渠道收益占比连续两年下滑。 不过，量贩零食、新兴渠道正在迅速成长。其中，量贩零食收入占比已经从上财年的约10%提升至2025财年的约15%。新兴渠道的收入占比也从上财年的近双位数增长至低双位数。 资料显示，中国旺旺控股有限公司成立于1962年，前身为宜兰食品工业股份有限公司。1983年创立旺旺品牌。2008年，中国旺旺控股有限公司以食品饮料业务的控股公司正式在香港联合交易所有限公司主板上市。